Onboardingformular til kunder
Når en ny kunde skal onboardes, ender det ofte i en kæde af mails: send oplysningerne, tilføj dit firmanummer, underskriv samtykket, vedhæft logoet… Et onboardingformular samler det i én URL — og med betinget logik svarer hver kundetype kun på det, der gælder for dem.
Godt at vide: Gatherino-editoren og kontoen findes på engelsk eller tjekkisk. Formularerne, som respondenterne udfylder, kan vises på 18 sprog, herunder dansk.
Hvor det hjælper
Bureau, der overtager en kunde
Adgangskoder, faktureringsoplysninger, brandmateriale, samtykke til databehandling — ét trin, filer vedhæftet direkte.
Ny medarbejder eller freelancer
Personlige oplysninger, bankkonto til lønudbetaling; freelancere uploader desuden deres certifikat — afhængigt af svarene.
Kunde hos et revisionsfirma
Enkeltmandsvirksomheder udfylder en anden gren end selskaber — momsregistrerede vedhæfter ekstra dokumenter, mens de andre aldrig ser dem.
Sådan fungerer det
- 1
Opbyg trinene
Et flertrinsformular: oplysninger → dokumenter → samtykker → underskrift.
- 2
Forgren efter type
Enkeltmandsvirksomhed / virksomhed, medarbejder / freelancer — hver gren har sine egne felter.
- 3
Kunden udfylder alt én gang
Inklusive upload af filer og en underskrift. Fremskridt gemmes undervejs.
- 4
Dit team ved det med det samme
Notifikation via e-mail eller Discord, PDF-oversigt i arkivet, status Ny → Behandlet.
Det får du med
Filupload
Logoer, kontrakter, certifikater — vedhæftede filer gemmes sammen med svaret.
Betingede forgreninger
Forskellige felter til enkeltmandsvirksomheder og selskaber, medarbejdere og freelancere.
E-signerede samtykker
GDPR- og kontraktsamtykker underskrives i samme forløb.
Gem undervejs
Kunder kan holde pause og vende tilbage senere.
Notifikationer til teamet
Besked via e-mail eller Discord et sekund efter indsendelse.
PDF-oversigt
Hele onboardingen som et dokument til dine optegnelser.
FAQ
Kan formularen indsamle vedhæftede filer?
Ja — upload-feltet accepterer dokumenter og billeder og gemmer dem sammen med svaret.
Hvad hvis en kunde ikke bliver færdig?
Ufuldstændige svar gemmes; du ser dem som „i gang“ og kan minde kunden om at færdiggøre.
Kan forskellige kunder få forskellige spørgsmål?
Det er præcis det, betinget logik gør — én URL, men hver kundetype får sit eget sæt spørgsmål.
Kan det sende data til andre værktøjer?
Ja — webhooks og en REST API sender data videre til dit CRM eller interne system.
Relateret
Prøv Gatherino gratis
Gratis plan: 3 formularer og 100 svar om måneden. Intet kreditkort, data hostet i EU.
Brug denne skabelon gratis →