Asiakkaan perehdytyslomake
Uuden asiakkaan perehdyttäminen tarkoittaa usein sähköpostiketjua: tietojen lähettämistä, yritystunnuksen toimittamista, suostumuksen allekirjoittamista, logon liittämistä… Perehdytyslomake kokoaa kaiken yhteen URL-osoitteeseen, ja ehdollisen logiikan ansiosta kukin asiakastyyppi vastaa vain itseään koskeviin kysymyksiin.
Hyvä tietää: Gatherino-editori ja käyttäjätili ovat englanniksi tai tšekiksi. Vastaajille näytettävät lomakkeet voi näyttää 18 kielellä, myös suomeksi.
Missä siitä on hyötyä
Toimisto ottaa asiakkaan vastuulleen
Käyttötunnukset, laskutustiedot, brändimateriaalit ja käsittelysuostumus yhdessä vaiheessa, tiedostot liitettynä suoraan.
Uusi työntekijä tai alihankkija
Henkilötiedot ja palkanmaksun pankkitili. Alihankkijat lataavat lisäksi todistuksensa – ehdollisesti.
Kirjanpitotoimiston asiakas
Toiminimiyrittäjät täyttävät eri haaran kuin yritykset. Arvonlisäverovelvolliset lisäävät asiakirjoja, muut eivät koskaan näe niitä.
Näin se toimii
- 1
Rakenna vaiheet
Monivaiheinen lomake: tiedot → asiakirjat → suostumukset → allekirjoitus.
- 2
Haarat tyypin mukaan
Toiminimi tai yritys, työntekijä tai alihankkija – jokaisella haaralla omat kentät.
- 3
Asiakas täyttää kaiken kerran
Mukaan lukien tiedostolataukset ja allekirjoitus. Edistyminen tallentuu matkan varrella.
- 4
Tiimisi tietää heti
Sähköposti- tai Discord-ilmoitus, PDF-yhteenveto arkistoon, tila Uusi → Käsitelty.
Mitä saat mukana
Tiedostolataukset
Logot, sopimukset, todistukset – liitteet tallentuvat vastauksen yhteyteen.
Ehdolliset haarat
Eri kentät toiminimiyrittäjille ja yrityksille sekä työntekijöille ja alihankkijoille.
Sähköisesti allekirjoitetut suostumukset
GDPR- ja sopimussuostumukset allekirjoitetaan samassa kulussa.
Edistymisen tallennus
Asiakkaat voivat keskeyttää ja palata myöhemmin.
Tiimi-ilmoitukset
Sähköposti- tai Discord-viesti sekunnin kuluttua lähettämisestä.
PDF-yhteenveto
Koko perehdytys asiakirjana omaan arkistoosi.
UKK
Voiko lomake kerätä liitteitä?
Kyllä – tiedostolatauskenttä hyväksyy asiakirjoja ja kuvia ja tallentaa ne vastauksen yhteyteen.
Mitä jos asiakas ei viimeistele lomaketta?
Keskeneräiset vastaukset tallennetaan. Näet ne tilassa ”kesken” ja voit muistuttaa asiakasta.
Voivatko eri asiakkaat saada eri kysymyksiä?
Juuri sitä ehdollinen logiikka tekee: yksi URL-osoite, mutta jokainen asiakastyyppi saa omat kysymyksensä.
Voiko se syöttää tietoja muihin työkaluihin?
Kyllä – webhookit ja REST API siirtävät tiedot CRM-järjestelmääsi tai sisäiseen järjestelmääsi.
Aiheeseen liittyvää
Kokeile Gatherinoa ilmaiseksi
Ilmainen paketti: 3 lomaketta ja 100 vastausta kuukaudessa. Ei luottokorttia, tiedot isännöidään EU:ssa.
Käytä tätä mallipohjaa ilmaiseksi →