Ügyfélfelvételi űrlap
Egy új ügyfél bevonása általában e-mailek láncolatát jelenti: az adatok elküldése, a cégazonosító csatolása, a hozzájáruló nyilatkozat aláírása, a logó beküldése… Az onboarding űrlap mindezt egyetlen URL-be csomagolja, a feltételes logikának köszönhetően pedig minden ügyféltípus csak a rá vonatkozó kérdésekre válaszol.
Jó tudni: a Gatherino szerkesztője és fiókja angol vagy cseh nyelven érhető el. A kitöltők által látott űrlapok 18 nyelven jeleníthetők meg, ideértve a magyart is.
Hol segít
Ügyfél átvétele ügynökségtől
Hozzáférési adatok, számlázási adatok, márkaelemek, adatkezelési hozzájárulás – egyetlen lépésben, a fájlok közvetlenül csatolva.
Új munkavállaló vagy megbízott
Személyes adatok, bankszámla a bérfizetéshez; csak a megbízottak töltik fel a tanúsítványukat, egy külön lépésben.
Könyvelőiroda ügyfele
Az egyéni vállalkozók más ágat töltenek ki, mint a társaságok; az áfaalanyok plusz dokumentumokat csatolnak, a többiek ezeket nem látják.
Hogyan működik
- 1
Lépések összeállítása
Többlépcsős űrlap: adatok → dokumentumok → hozzájárulások → aláírás.
- 2
Elágazás típus szerint
Egyéni vállalkozó / társaság, munkavállaló / megbízott – minden ágnak saját mezői vannak.
- 3
Az ügyfél egyszer tölt ki mindent
Fájlfeltöltéssel és aláírással együtt. A haladás a kitöltés közben automatikusan mentésre kerül.
- 4
Csapata azonnal tudomást szerez róla
E-mailes vagy Discord-értesítés, PDF-összefoglaló az archívumban, állapot: Új → Feldolgozva.
Amit kap vele
Fájlfeltöltés
Logók, szerződések, tanúsítványok – a válaszhoz tárolt mellékletek.
Feltételes elágazások
Eltérő mezők egyéni vállalkozóknak és társaságoknak, munkavállalóknak és megbízottaknak.
E-aláírt hozzájárulások
GDPR- és szerződéses hozzájárulások ugyanabban a folyamatban, aláírva.
Haladás mentése
Az ügyfelek szüneteltethetik a kitöltést, és később folytathatják.
Csapatértesítések
E-mailes vagy Discord-üzenet másodpercekkel a beküldés után.
PDF-összefoglaló
A teljes onboarding dokumentumként, a nyilvántartásához.
GYIK
Csatolhat az űrlap fájlokat?
Igen – a fájlfeltöltő mező dokumentumokat és képeket fogad, és a válasszal együtt tárolja őket.
Mi történik, ha az ügyfél nem fejezi be?
A félbehagyott válaszok mentésre kerülnek; „folyamatban” státuszban látja őket, és emlékeztetheti az ügyfelet.
Kaphatnak különböző kérdéseket a különböző ügyfelek?
Pontosan erre való a feltételes logika: egy URL, de minden ügyféltípus a saját kérdéseit kapja.
Továbbíthatja az adatokat más eszközöknek?
Igen – webhookok és REST API juttatják az adatokat a CRM-be vagy a belső rendszerbe.
Kapcsolódó
Próbálja ki a Gatherinót ingyen
Ingyenes csomag: havi 3 űrlap és 100 válasz. Bankkártya nem szükséges, az adatok EU-ban tárolódnak.
Használja ezt a sablont ingyen →