Formularz onboardingu klienta
Wdrożenie nowego klienta zwykle oznacza łańcuch maili: wysłanie danych, podanie numeru identyfikacyjnego firmy, podpisanie zgody, dołączenie logo… Formularz onboardingowy zamyka to wszystko w jednym adresie URL. Dzięki logice warunkowej każdy typ klienta odpowiada tylko na pytania, które go dotyczą.
Warto wiedzieć: edytor Gatherino i konto są dostępne po angielsku lub czesku. Formularze wypełniane przez respondentów mogą być wyświetlane w 18 językach, w tym po polsku.
Gdzie to pomaga
Agencja przejmująca klienta
Dane dostępowe, dane do fakturowania, materiały graficzne, zgoda na przetwarzanie danych — jeden krok, pliki dołączane bezpośrednio.
Nowy pracownik lub współpracownik
Dane osobowe, konto bankowe do wypłaty wynagrodzenia; współpracownicy dodatkowo przesyłają certyfikat — tylko w swojej gałęzi formularza.
Klient biura rachunkowego
Jednoosobowe działalności wypełniają inną gałąź niż spółki. Podatnicy VAT dodają dodatkowe dokumenty, a pozostali ich nie widzą.
Jak to działa
- 1
Ułóż kroki
Formularz wieloetapowy: dane → dokumenty → zgody → podpis.
- 2
Rozgałęzienia według typu
Jednoosobowa działalność / spółka, pracownik / współpracownik — każda gałąź ma własne pola.
- 3
Klient wypełnia wszystko jeden raz
Łącznie z przesyłaniem plików i podpisem. Postęp jest zapisywany na bieżąco.
- 4
Zespół wie od razu
Powiadomienie e-mailem lub na Discordzie, podsumowanie PDF w archiwum, status Nowy → Przetworzony.
Co zyskujesz
Przesyłanie plików
Logo, umowy, certyfikaty — załączniki zapisywane wraz z odpowiedzią.
Rozgałęzienia warunkowe
Inne pola dla jednoosobowych działalności, a inne dla spółek; inne dla pracowników, a inne dla współpracowników.
Zgody podpisane elektronicznie
Zgody RODO i umowne podpisywane w tym samym procesie.
Zapisywanie postępu
Klienci mogą przerwać i wrócić później.
Powiadomienia dla zespołu
Wiadomość e-mail lub na Discordzie sekundę po wysłaniu.
Podsumowanie PDF
Cały proces onboardingu jako dokument do Twoich akt.
FAQ
Czy formularz może zbierać załączniki?
Tak — pole przesyłania plików przyjmuje dokumenty i obrazy oraz zapisuje je wraz z odpowiedzią.
Co, jeśli klient nie dokończy wypełniania?
Niedokończone odpowiedzi są zapisywane; zobaczysz je jako „w toku” i możesz przypomnieć klientowi.
Czy różni klienci mogą dostawać różne pytania?
Dokładnie do tego służy logika warunkowa — jeden adres URL, ale każdy typ klienta dostaje własny zestaw pytań.
Czy może zasilać inne narzędzia?
Tak — webhooki i REST API przekazują dane do Twojego CRM lub wewnętrznego systemu.
Powiązane
Wypróbuj Gatherino za darmo
Plan darmowy: 3 formularze i 100 odpowiedzi miesięcznie. Bez karty kredytowej, dane hostowane w UE.
Użyj tego szablonu za darmo →