Onboardingový formulář
Nástup nového klienta obvykle znamená sérii e-mailů: pošlete podklady, doplňte IČO, podepište souhlas, přiložte logo… Onboardingový formulář to sbalí do jedné URL — a díky podmíněné logice se každý typ klienta ptá jen na to své.
Kde to pomůže
Agentura přebírá klienta
Přístupy, fakturační údaje, branding, souhlas se zpracováním — vše v jednom kroku, soubory přiložené rovnou.
Nástup zaměstnance či brigádníka
Osobní údaje, číslo účtu pro mzdu, velikost trička; brigádník navíc doloží potvrzení o studiu — podmíněně.
Klient účetní kanceláře
OSVČ vyplní jinou větev než s.r.o. — plátce DPH doplní další podklady, neplátce je nikdy neuvidí.
Jak to funguje
- 1
Poskládejte kroky
Vícekrokový formulář: údaje → dokumenty → souhlasy → podpis.
- 2
Rozvětvěte podle typu
OSVČ / firma, zaměstnanec / brigádník — každá větev má vlastní pole.
- 3
Klient vyplní vše najednou
Včetně nahrání souborů a podpisu. Rozpracovaný formulář se průběžně ukládá.
- 4
Tým ví hned
Notifikace do e-mailu nebo Discordu, PDF shrnutí v archivu, stav Nový → Zpracováno.
Co k tomu dostanete
Nahrávání souborů
Loga, smlouvy, potvrzení — přílohy uložené přímo u odpovědi.
Podmíněné větve
Jiná pole pro OSVČ a firmu, jiná pro zaměstnance a brigádníka.
E-podpis souhlasů
GDPR a smluvní souhlasy podepsané v témže kroku.
Průběžné ukládání
Klient může vyplňování přerušit a vrátit se.
Notifikace týmu
E-mail či Discord zpráva vteřinu po odeslání.
PDF shrnutí
Kompletní onboarding jako dokument pro spis.
Časté otázky
Zvládne formulář i přílohy?
Ano — pole pro nahrání souborů přijímá dokumenty i obrázky a ukládá je k odpovědi.
Co když klient nedokončí vyplňování?
Rozpracované odpovědi se ukládají; v přehledu je vidíte jako „rozpracované“ a můžete klienta popostrčit.
Můžou různí klienti dostat různé otázky?
Přesně k tomu slouží podmíněná logika — jedna URL, ale každý typ klienta má vlastní sadu otázek.
Jde napojit na další nástroje?
Ano — webhooky a REST API pošlou data do vašeho CRM či interního systému.
Souvisí s tímto
Vyzkoušejte to na vlastním formuláři
Free plán má 3 formuláře a 100 odpovědí měsíčně. Bez kreditky, data v EU.
Začít zdarma →