Obrazec za sprejem strank
Sprejem nove stranke običajno pomeni verigo e-poštnih sporočil: pošljete podatke, dodate matično številko podjetja, podpišete soglasje, priložite logotip … Obrazec za sprejem vse to združi v en URL, s pogojno logiko pa vsaka vrsta stranke odgovori le na vprašanja, ki se nanjo nanašajo.
Dobro je vedeti: urejevalnik in račun Gatherino sta v angleščini ali češčini. Obrazci, ki jih izpolnjujejo vaši izpolnjevalci, so lahko prikazani v 18 jezikih, vključno s slovenščino.
Kje pomaga
Agencija, ki prevzema stranko
Dostopni podatki, podatki za obračun, gradiva z blagovno znamko in logotipi, soglasje za obdelavo – en korak, datoteke so priložene neposredno.
Novi zaposleni ali pogodbeni sodelavec
Osebni podatki, bančni račun za plačilo plač; pogodbeni sodelavci dodatno naložijo svoje potrdilo – pogojno.
Stranka računovodskega podjetja
Samostojni podjetniki izpolnijo drugo vejo kot družbe – zavezanci za DDV dodatno priložijo dokumente, ostali jih sploh ne vidijo.
Kako deluje
- 1
Sestavite korake
Obrazec v več korakih: podatki → dokumenti → soglasja → podpis.
- 2
Veje glede na vrsto
Samostojni podjetnik / družba, zaposleni / pogodbeni sodelavec – vsaka veja ima svoja polja.
- 3
Stranka vse izpolni enkrat
Vključno z nalaganjem datotek in podpisom. Napredek se med izpolnjevanjem shranjuje.
- 4
Vaša ekipa takoj ve
Obvestilo po e-pošti ali Discordu, PDF povzetek v arhivu, status Novo → Obdelano.
Kaj dobite
Nalaganje datotek
Logotipi, pogodbe, potrdila – priloge so shranjene skupaj z odgovorom.
Pogojne veje
Različna polja za samostojne podjetnike in družbe ter za zaposlene in pogodbene sodelavce.
Soglasja s elektronskim podpisom
Soglasja GDPR in pogodbena soglasja se podpišejo v istem postopku.
Shranjevanje napredka
Stranke lahko izpolnjevanje prekinejo in se vrnejo kasneje.
Obvestila ekipi
Sporočilo po e-pošti ali na Discordu sekundo po oddaji.
PDF povzetek
Celoten sprejem kot dokument za vaše evidence.
Pogosta vprašanja
Ali lahko obrazec zbira priloge?
Da – polje za nalaganje datotek sprejema dokumente in slike ter jih shrani skupaj z odgovorom.
Kaj, če stranka ne konča?
Nedokončani odgovori se shranijo; vidite jih kot »v teku« in lahko stranki pošljete opomnik.
Ali lahko različne stranke dobijo različna vprašanja?
Prav to počne pogojna logika – en URL, vsaka vrsta stranke pa dobi svoj nabor vprašanj.
Ali lahko podatke pošilja v druga orodja?
Da – webhooki in REST API podatke pošljejo v vaš CRM ali interni sistem.
Sorodno
Preizkusite Gatherino brezplačno
Brezplačni paket: 3 obrazci in 100 odgovorov na mesec. Brez kreditne kartice, podatki so gostovani v EU.
Uporabite to predlogo brezplačno →