Onboardingformulär för klienter
Att ta emot en ny klient innebär oftast en kedja av mejl: skicka uppgifterna, bifoga organisationsnumret, signera samtycket, skicka med logotypen… Ett onboardingformulär samlar allt i en enda URL – och med villkorslogik svarar varje klienttyp bara på de frågor som gäller dem.
Bra att veta: Gatherino-redigeraren och kontot finns på engelska eller tjeckiska. Formulären som dina respondenter fyller i kan visas på 18 språk, inklusive svenska.
Där det hjälper
Byrå som tar över en klient
Åtkomstuppgifter, faktureringsuppgifter, varumärkesmaterial och samtycke till behandling – ett steg, med filerna bifogade direkt.
Ny anställd eller konsult
Personuppgifter och bankkonto för lönen; konsulter laddar dessutom upp sitt intyg, men bara de.
Klient till redovisningsbyrå
Enskilda firmor fyller i en annan gren än aktiebolag – momsregistrerade lägger till extra dokument, medan övriga aldrig ser dem.
Så fungerar det
- 1
Sätt ihop stegen
Ett flerstegsformulär: uppgifter → dokument → samtycken → signatur.
- 2
Förgrena efter typ
Enskild firma / aktiebolag, anställd / konsult – varje gren har sina egna fält.
- 3
Klienten fyller i allt en gång
Inklusive filuppladdning och signatur. Svaret sparas löpande.
- 4
Ditt team vet direkt
Notis via mejl eller Discord, PDF-sammanfattning i arkivet och status Ny → Behandlad.
Det ingår
Filuppladdning
Logotyper, avtal, intyg – bilagor sparas tillsammans med svaret.
Villkorliga grenar
Olika fält för enskilda firmor respektive aktiebolag, och för anställda respektive konsulter.
E-signerade samtycken
GDPR- och avtalssamtycken signeras i samma flöde.
Sparade framsteg
Klienter kan pausa och återkomma senare.
Teamnotiser
Mejl eller Discord-meddelande en sekund efter inskickning.
PDF-sammanfattning
Hela onboardingen som ett dokument för dina arkiv.
Vanliga frågor
Kan formuläret ta emot bilagor?
Ja – filuppladdningsfältet tar emot dokument och bilder och sparar dem tillsammans med svaret.
Vad händer om en klient inte slutför?
Ofullständiga svar sparas. Du ser dem som ”pågående” och kan påminna klienten.
Kan olika klienter få olika frågor?
Det är precis vad villkorslogik gör – en URL, men varje klienttyp får sin egen uppsättning frågor.
Kan det skicka data till andra verktyg?
Ja – webhooks och ett REST API för över data till ditt CRM eller interna system.
Relaterat
Prova Gatherino gratis
Gratisplan: 3 formulär och 100 svar per månad. Inget kreditkort krävs och data lagras inom EU.
Använd mallen gratis →