Формуляр за онбординг на клиенти

Въвеждането на нов клиент обикновено означава верига от имейли: изпращане на данните, добавяне на идентификационния номер на фирмата, подписване на съгласие, прикачване на логото… Формулярът за онбординг събира всичко на един URL адрес. А с условна логика всеки тип клиент отговаря само на въпросите, които се отнасят до него.

Използвайте този шаблон безплатно →Цени

Добре е да знаете: редакторът и потребителският профил в Gatherino са на английски или чешки език. Формулярите, които попълват респондентите ви, могат да се показват на 18 езика, включително български.

Къде помага

Агенция, която поема клиент

Данни за достъп, данни за фактуриране, материали за марката, съгласие за обработка на данни – една стъпка, файловете се прикачват директно.

Нов служител или изпълнител

Лични данни, банкова сметка за заплати; изпълнителите допълнително качват своя сертификат – при условие.

Клиент на счетоводна фирма

Физическите лица с търговска дейност попълват различен раздел от фирмите – регистрираните по ДДС добавят допълнителни документи, останалите никога не ги виждат.

Как работи

  1. 1

    Съставяне на стъпките

    Формуляр в няколко стъпки: данни → документи → съгласия → подпис.

  2. 2

    Разклонение по тип

    Физическо лице с търговска дейност / фирма, служител / изпълнител – всеки клон има собствени полета.

  3. 3

    Клиентът попълва всичко само веднъж

    Включително качване на файлове и подпис. Напредъкът се запазва междинно.

  4. 4

    Екипът ви знае веднага

    Известие по имейл или Discord, PDF резюме в архива, статус Ново → Обработено.

Какво получавате

Качване на файлове

Логата, договорите, сертификатите – прикачени файлове, съхранени заедно с отговора.

Условни разклонения

Различни полета за физически лица с търговска дейност и фирми, за служители и изпълнители.

Подписани електронно съгласия

Съгласия по GDPR и договорни съгласия, подписани в същия процес.

Запазване на напредъка

Клиентите могат да спрат и да се върнат по-късно.

Известия за екипа

Съобщение по имейл или Discord секунда след изпращането.

PDF резюме

Целият онбординг като документ за вашите архиви.

Често задавани въпроси

Може ли формулярът да събира прикачени файлове?

Да – полето за качване на файлове приема документи и изображения и ги съхранява заедно с отговора.

Какво става, ако клиентът не завърши?

Незавършените отговори се запазват; ще ги виждате като „в процес“ и можете да напомните на клиента.

Може ли различни клиенти да получават различни въпроси?

Точно за това служи условната логика – един URL адрес, но всеки тип клиент получава своя набор от въпроси.

Може ли да захранва други инструменти?

Да – webhook-ове и REST API изпращат данните към вашата CRM система или вътрешна система.

Свързани материали

Условни формуляриФормуляри с електронен подписФормуляр за запитване и заявка за оферта

Опитайте Gatherino безплатно

Безплатен план: 3 формуляра и 100 отговора месечно. Без кредитна карта, данните се съхраняват в ЕС.

Използвайте този шаблон безплатно →