Onboarding-Formular für Kunden

Einen neuen Kunden onboarden heißt meist: eine Kette aus E-Mails. Angaben schicken, Firmen-ID nachreichen, Einwilligung unterschreiben, Logo anhängen … Ein Onboarding-Formular bündelt das in einer einzigen URL. Mit bedingter Logik beantwortet jeder Kundentyp nur die Fragen, die für ihn gelten.

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Gut zu wissen: Der Gatherino-Editor und das Konto sind auf Englisch oder Tschechisch verfügbar. Die Formulare, die Ihre Teilnehmenden ausfüllen, können in 18 Sprachen angezeigt werden, einschließlich Deutsch.

Wo es hilft

Agentur übernimmt einen Kunden

Zugangsdaten, Rechnungsangaben, Markenmaterial und Einwilligung zur Datenverarbeitung – in einem Schritt, Dateien direkt angehängt.

Neue Mitarbeitende oder Freelancer

Persönliche Daten und Bankverbindung für die Gehaltsabrechnung; Freelancer laden je nach Angabe zusätzlich ihren Nachweis hoch.

Kunde einer Steuerkanzlei

Einzelunternehmer füllen einen anderen Zweig aus als Kapitalgesellschaften – USt-Pflichtige reichen zusätzliche Unterlagen ein, alle anderen sehen sie nie.

So funktioniert es

  1. 1

    Schritte gestalten

    Ein mehrstufiges Formular: Angaben → Dokumente → Einwilligungen → Unterschrift.

  2. 2

    Nach Typ verzweigen

    Einzelunternehmer / Gesellschaft, Mitarbeitende / Freelancer – jeder Zweig hat eigene Felder.

  3. 3

    Der Kunde füllt alles einmal aus

    Einschließlich Datei-Uploads und Unterschrift. Der Fortschritt wird unterwegs gespeichert.

  4. 4

    Ihr Team weiß sofort Bescheid

    Benachrichtigung per E-Mail oder Discord, PDF-Zusammenfassung im Archiv, Status Neu → Bearbeitet.

Das bekommen Sie damit

Datei-Uploads

Logos, Verträge, Nachweise – Anhänge werden zusammen mit der Antwort gespeichert.

Bedingte Verzweigungen

Unterschiedliche Felder für Einzelunternehmen und Gesellschaften, Mitarbeitende und Freelancer.

Einwilligungen mit E-Signatur

DSGVO- und vertragliche Einwilligungen per E-Signatur, im selben Ablauf.

Fortschritt speichern

Kunden können pausieren und später weitermachen.

Benachrichtigungen fürs Team

Benachrichtigung per E-Mail oder Discord eine Sekunde nach dem Absenden.

PDF-Zusammenfassung

Das komplette Onboarding als Dokument für Ihre Unterlagen.

FAQ

Kann das Formular Anhänge einsammeln?

Ja – das Datei-Upload-Feld akzeptiert Dokumente und Bilder und speichert sie zusammen mit der Antwort.

Was passiert, wenn ein Kunde nicht fertig wird?

Unvollständige Antworten werden gespeichert; Sie sehen sie als „in Bearbeitung“ und können den Kunden erinnern.

Können verschiedene Kunden unterschiedliche Fragen erhalten?

Genau das leistet die bedingte Logik – eine URL, aber jeder Kundentyp bekommt seine eigenen Fragen.

Kann es andere Tools anbinden?

Ja – Webhooks und eine REST API übermitteln die Daten an Ihr CRM oder Ihr internes System.

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