Formulario de onboarding de clientes
Dar de alta a un cliente nuevo suele implicar una cadena de emails: enviar los datos, adjuntar los datos fiscales de la empresa, firmar el consentimiento, subir el logotipo… Un formulario de onboarding lo reúne todo en una sola URL. Y con la lógica condicional, cada tipo de cliente responde solo a lo que le corresponde.
Dato útil: el editor y la cuenta de Gatherino están disponibles en inglés o checo. Los formularios que rellenan quienes responden pueden mostrarse en 18 idiomas, incluido el español.
Dónde ayuda
Agencia que se hace cargo de un cliente
Credenciales de acceso, datos de facturación, material de marca y consentimiento para el tratamiento de datos: un solo paso, con los archivos subidos directamente.
Nuevo empleado o colaborador autónomo
Datos personales y cuenta bancaria para la nómina; los colaboradores suben además su certificado, solo en su caso.
Cliente de una gestoría
Los autónomos rellenan una rama distinta a la de las sociedades; quienes están dados de alta en IVA añaden documentos extra, y el resto no los ve.
Cómo funciona
- 1
Diseña los pasos
Un formulario de varios pasos: datos → documentos → consentimientos → firma.
- 2
Ramas según el tipo
Autónomo / sociedad, empleado / colaborador: cada rama tiene sus propios campos.
- 3
El cliente lo rellena todo una sola vez
Incluye la subida de archivos y la firma. El progreso se guarda sobre la marcha.
- 4
Tu equipo se entera al instante
Notificación por email o Discord, resumen en PDF en el archivo y estado Nuevo → Procesado.
Qué obtienes con él
Subida de archivos
Logotipos, contratos, certificados: los adjuntos se guardan con la respuesta.
Ramas condicionales
Campos distintos para autónomos frente a sociedades, y para empleados frente a colaboradores.
Consentimientos firmados electrónicamente
Consentimientos del RGPD y contractuales firmados en el mismo flujo.
Guardado del progreso
Los clientes pueden pausar y retomarlo más tarde.
Notificaciones al equipo
Mensaje por email o Discord un segundo después del envío.
Resumen en PDF
Todo el proceso de onboarding en un documento para tus registros.
Preguntas frecuentes
¿El formulario puede recoger adjuntos?
Sí: el campo de subida de archivos acepta documentos e imágenes y los guarda con la respuesta.
¿Qué pasa si un cliente no termina?
Las respuestas sin terminar se guardan; las verás como «en curso» y podrás recordárselo al cliente.
¿Pueden distintos clientes recibir preguntas distintas?
Eso es exactamente lo que hace la lógica condicional: una sola URL, pero cada tipo de cliente recibe su propio conjunto de preguntas.
¿Puede alimentar otras herramientas?
Sí: los webhooks y una REST API envían los datos a tu CRM o a tu sistema interno.
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