Obrazac za onboarding klijenata

Uvođenje novog klijenta obično znači lanac e-mailova: slanje podataka, dodavanje ID-a tvrtke, potpisivanje suglasnosti, prilaganje logotipa… Obrazac za onboarding sve to spaja u jedan URL, a uz uvjetnu logiku svaka vrsta klijenta odgovara samo na pitanja koja se odnose na nju.

Koristite ovaj predložak besplatno →Cijene

Dobro je znati: uređivač i račun u Gatherinu dostupni su na engleskom ili češkom. Obrasci koje ispunjavaju vaši korisnici mogu se prikazati na 18 jezika, uključujući hrvatski.

Gdje pomaže

Agencija koja preuzima klijenta

Pristupni podaci, podaci za obračun, materijali o brendu, suglasnost za obradu podataka – jedan korak, datoteke priložene izravno.

Novi zaposlenik ili vanjski suradnik

Osobni podaci, bankovni račun za plaću; vanjski suradnici dodatno učitavaju svoj certifikat – ovisno o odabiru.

Klijent računovodstvene tvrtke

Obrtnici popunjavaju drugu granu nego tvrtke – obveznici PDV-a dodaju dodatne dokumente, ostali ih nikad ne vide.

Kako funkcionira

  1. 1

    Složite korake

    Obrazac u više koraka: podaci → dokumenti → suglasnosti → potpis.

  2. 2

    Grananje prema vrsti

    Obrtnik / tvrtka, zaposlenik / vanjski suradnik – svaka grana ima svoja polja.

  3. 3

    Klijent sve popuni jednom

    Uključujući učitavanje datoteka i potpis. Napredak se sprema tijekom popunjavanja.

  4. 4

    Vaš tim odmah zna

    Obavijest e-mailom ili na Discordu, PDF sažetak u arhivi, status Novo → Obrađeno.

Što dobivate uz to

Učitavanje datoteka

Logotipi, ugovori, certifikati – privitci pohranjeni uz odgovor.

Uvjetne grane

Različita polja za obrtnike i tvrtke, zaposlenike i vanjske suradnike.

Suglasnosti potpisane elektronički

Suglasnosti prema GDPR-u i ugovorne suglasnosti potpisuju se u istom tijeku.

Spremanje napretka

Klijenti mogu stati i nastaviti kasnije.

Obavijesti timu

Poruka e-mailom ili na Discordu sekundu nakon slanja.

PDF sažetak

Cijeli onboarding kao dokument za vašu evidenciju.

Česta pitanja

Može li obrazac prikupljati privitke?

Da – polje za učitavanje datoteka prihvaća dokumente i slike te ih pohranjuje uz odgovor.

Što ako klijent ne završi?

Nedovršeni odgovori se spremaju; vidjet ćete ih kao „u tijeku” i možete podsjetiti klijenta.

Mogu li različiti klijenti dobiti različita pitanja?

Upravo to radi uvjetna logika – jedan URL, ali svaka vrsta klijenta dobiva svoj skup pitanja.

Može li slati podatke drugim alatima?

Da – webhookovi i REST API šalju podatke u vaš CRM ili interni sustav.

Povezano

Uvjetni obrasciObrasci s elektroničkim potpisomObrazac za upit i zahtjev za ponudu

Isprobajte Gatherino besplatno

Besplatni paket: 3 obrasca i 100 odgovora mjesečno. Bez kreditne kartice, podaci pohranjeni u EU.

Koristite ovaj predložak besplatno →