Modulo di onboarding clienti
L'onboarding di un nuovo cliente di solito significa una catena di email: inviare i dati, allegare il documento d'identità aziendale, firmare il consenso, caricare il logo… Un modulo di onboarding riunisce tutto in un unico URL — e con la logica condizionale ogni tipologia di cliente risponde solo a ciò che la riguarda.
Da sapere: l'editor e l'account di Gatherino sono disponibili in inglese o ceco. I moduli compilati dai tuoi rispondenti possono essere mostrati in 18 lingue, inclusa questa.
Dove è utile
Agenzia che acquisisce un cliente
Credenziali di accesso, dati di fatturazione, materiali di brand, consenso al trattamento — in un solo passaggio, con i file allegati direttamente.
Nuovo dipendente o collaboratore
Dati personali, conto bancario per la busta paga; i collaboratori caricano anche il certificato — in modo condizionale.
Cliente di uno studio contabile
I liberi professionisti compilano una sezione diversa rispetto alle società — chi è soggetto a IVA aggiunge documenti extra, gli altri non li vedono mai.
Come funziona
- 1
Configura i passaggi
Un modulo a più step: dati → documenti → consensi → firma.
- 2
Dirama per tipologia
Libero professionista / società, dipendente / collaboratore — ogni ramo ha i suoi campi.
- 3
Il cliente compila tutto una sola volta
Inclusi caricamento di file e firma. Il progresso viene salvato man mano.
- 4
Il tuo team è subito informato
Notifica via email o Discord, riepilogo PDF nell'archivio, stato Nuovo → Elaborato.
Cosa ottieni
Caricamento di file
Loghi, contratti, certificati — allegati salvati con la risposta.
Diramazioni condizionali
Campi diversi per liberi professionisti e società, dipendenti e collaboratori.
Consensi firmati elettronicamente
Consensi GDPR e contrattuali firmati nello stesso flusso.
Salvataggio dei progressi
I clienti possono mettere in pausa e riprendere più tardi.
Notifiche al team
Messaggio via email o Discord un secondo dopo l'invio.
Riepilogo PDF
L'intero onboarding come documento per i tuoi archivi.
FAQ
Il modulo può raccogliere allegati?
Sì — il campo di caricamento file accetta documenti e immagini e li salva con la risposta.
Cosa succede se un cliente non completa?
Le risposte incomplete vengono salvate; le vedrai come «in corso» e potrai sollecitare il cliente.
Clienti diversi possono ricevere domande diverse?
È esattamente ciò che fa la logica condizionale — un solo URL, ma ogni tipologia di cliente riceve il proprio set di domande.
Può inviare dati ad altri strumenti?
Sì — webhook e REST API inviano i dati al tuo CRM o al sistema interno.
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