Onboardingformulier klant
Een nieuwe klant onboarden betekent meestal een keten van e-mails: de gegevens opsturen, je bedrijfsnummer toevoegen, de toestemming laten tekenen, het logo bijvoegen… Een onboardingformulier bundelt dat in één URL. En met voorwaardelijke logica beantwoordt elk klanttype alleen de vragen die voor hem of haar van toepassing zijn.
Goed om te weten: de Gatherino-editor en je account zijn in het Engels of Tsjechisch. De formulieren die je invullers invullen, kunnen in 18 talen worden getoond, inclusief het Nederlands.
Waar het helpt
Bureau dat een klant overneemt
Toegangsgegevens, factuurgegevens, merkmateriaal, verwerkingstoestemming: één stap, bestanden direct bijgevoegd.
Nieuwe medewerker of freelancer
Persoonlijke gegevens, bankrekening voor de salarisadministratie; freelancers uploaden daarnaast alleen hun certificaat.
Klant van een accountantskantoor
Eenmanszaken vullen een andere tak in dan bv's; btw-plichtigen voegen extra documenten toe, anderen zien die nooit.
Hoe het werkt
- 1
Stel de stappen samen
Een formulier in meerdere stappen: gegevens → documenten → toestemmingen → handtekening.
- 2
Vertakken op type
Eenmanszaak / bedrijf, medewerker / freelancer: elke tak heeft zijn eigen velden.
- 3
De klant vult alles één keer in
Inclusief bestandsuploads en een handtekening. De voortgang wordt onderweg opgeslagen.
- 4
Je team weet het meteen
Melding per e-mail of Discord, PDF-samenvatting in het archief, status Nieuw → Verwerkt.
Wat je ermee krijgt
Bestandsuploads
Logo's, contracten, certificaten: bijlagen die bij de reactie worden opgeslagen.
Voorwaardelijke vertakkingen
Andere velden voor eenmanszaken en bedrijven, medewerkers en freelancers.
E-ondertekende toestemmingen
AVG- en contractuele toestemmingen, ondertekend in dezelfde stroom.
Voortgang opslaan
Klanten kunnen pauzeren en later verdergaan.
Meldingen voor het team
Een e-mail of Discord-bericht een seconde na indiening.
PDF-samenvatting
Het hele onboardingproces als document voor je administratie.
Veelgestelde vragen
Kan het formulier bijlagen verzamelen?
Ja. Het uploadveld accepteert documenten en afbeeldingen en slaat ze op bij de reactie.
Wat als een klant het niet afrondt?
Onafgemaakte reacties worden opgeslagen; je ziet ze als “in behandeling” en kunt de klant een herinnering sturen.
Kunnen verschillende klanten verschillende vragen krijgen?
Precies dat doet voorwaardelijke logica: één URL, maar elk klanttype krijgt zijn eigen set vragen.
Kan het andere tools voeden?
Ja. Webhooks en een REST API sturen de gegevens door naar je CRM of intern systeem.
Gerelateerd
Probeer Gatherino gratis
Gratis abonnement: 3 formulieren en 100 antwoorden per maand. Geen creditcard nodig, gegevens gehost in de EU.
Gebruik dit sjabloon gratis →