Formular de onboarding pentru clienți

Onboardingul unui client nou înseamnă de obicei un lanț de emailuri: se trimit datele, se adaugă CUI-ul firmei, se semnează acordul, se atașează logo-ul… Un formular de onboarding reunește totul într-un singur URL. Iar cu logică condiționată, fiecare tip de client răspunde doar la întrebările care îl privesc.

Folosește acest șablon gratuit →Prețuri

De reținut: editorul Gatherino și contul sunt disponibile în engleză sau cehă. Formularele completate de respondenți pot fi afișate în 18 limbi, inclusiv în română.

Unde ajută

Agenție care preia un client

Credențialele de acces, detaliile de facturare, materialele de brand și acordul de prelucrare a datelor — un singur pas, cu fișierele atașate direct.

Angajat sau colaborator nou

Date personale, cont bancar pentru salarizare; colaboratorii încarcă suplimentar certificatul lor, doar dacă este cazul.

Client al unei firme de contabilitate

PFA-urile completează o ramură diferită față de companii; plătitorii de TVA adaugă documente suplimentare, iar ceilalți nu le văd deloc.

Cum funcționează

1
Structurează pașii
Un formular în mai mulți pași: date → documente → acorduri → semnătură.
2
Ramificații după tip
PFA / companie, angajat / colaborator — fiecare ramură are propriile câmpuri.
3
Clientul completează totul o singură dată
Inclusiv încărcarea fișierelor și semnătura. Progresul se salvează pe parcurs.
4
Echipa dumneavoastră află imediat
Notificare prin email sau Discord, rezumat PDF în arhivă, status Nou → Procesat.

Ce obțineți

Încărcare de fișiere

Logo-uri, contracte, certificate — atașamente stocate împreună cu răspunsul.

Ramificații condiționate

Câmpuri diferite pentru PFA-uri față de companii, pentru angajați față de colaboratori.

Acorduri semnate electronic

Acorduri GDPR și contractuale semnate în același flux.

Salvarea progresului

Clienții pot face o pauză și pot reveni mai târziu.

Notificări pentru echipă

Mesaj prin email sau Discord la o secundă după trimitere.

Rezumat PDF

Întregul proces de onboarding, ca document pentru evidența dumneavoastră.

Întrebări frecvente

Formularul poate colecta atașamente?

Da — câmpul de încărcare a fișierelor acceptă documente și imagini și le stochează împreună cu răspunsul.

Ce se întâmplă dacă un client nu termină?

Răspunsurile neterminate sunt salvate; le veți vedea ca „în curs” și puteți trimite clientului un memento.

Clienți diferiți pot primi întrebări diferite?

Exact asta face logica condiționată — un singur URL, dar fiecare tip de client primește propriul set de întrebări.

Poate transmite datele și către alte instrumente?

Da — webhook-urile și un REST API transmit datele către CRM-ul sau sistemul intern al dumneavoastră.

Încearcă Gatherino gratuit

Plan gratuit: 3 formulare și 100 de răspunsuri pe lună. Fără card de credit, date găzduite în UE.

Folosește acest șablon gratuit →