Форма онбордингу клієнта
Онбординг нового клієнта зазвичай означає ланцюжок листів: надіслати реквізити, додати ідентифікаційний код компанії, підписати згоду, прикріпити логотип… Форма онбордингу збирає все це в одне посилання. А завдяки умовній логіці кожен тип клієнта відповідає лише на те, що стосується саме його.
Варто знати: редактор і обліковий запис Gatherino доступні англійською або чеською мовами. Форми, які заповнюють ваші респонденти, можна показувати 18 мовами, зокрема українською.
Де це допомагає
Агентство, що приймає клієнта
Доступи, платіжні реквізити, брендові матеріали, згода на обробку даних — один крок, файли прикріплюються напряму.
Новий співробітник або фрілансер
Особисті дані, банківський рахунок для виплати зарплати; фрілансери додатково завантажують свій сертифікат — лише за відповідною умовою.
Клієнт бухгалтерської фірми
ФОП заповнюють іншу гілку, ніж компанії; платники ПДВ додають додаткові документи, а решта їх взагалі не бачить.
Як це працює
- 1
Складіть кроки
Багатокрокова форма: дані → документи → згоди → підпис.
- 2
Розгалуження за типом
ФОП / компанія, співробітник / фрілансер — кожна гілка має власні поля.
- 3
Клієнт заповнює все один раз
Включно із завантаженням файлів і підписом. Прогрес зберігається під час заповнення.
- 4
Ваша команда дізнається миттєво
Сповіщення на email або в Discord, PDF-зведення в архіві, статус «Нова» → «Оброблена».
Що ви отримуєте
Завантаження файлів
Логотипи, договори, сертифікати — вкладення зберігаються разом із відповіддю.
Умовні гілки
Різні поля для ФОП і компаній, для співробітників і фрілансерів.
Згоди з електронним підписом
Згоди на обробку персональних даних за GDPR та договірні згоди підписуються в тому ж процесі.
Збереження прогресу
Клієнти можуть зупинитися й повернутися пізніше.
Сповіщення команди
Повідомлення на email або в Discord одразу після відправлення.
PDF-зведення
Увесь онбординг у вигляді документа для вашого архіву.
Часті питання
Чи може форма збирати вкладення?
Так — поле завантаження файлів приймає документи та зображення і зберігає їх разом із відповіддю.
Що, якщо клієнт не завершив заповнення?
Незавершені відповіді зберігаються; ви побачите їх зі статусом «в процесі» і зможете нагадати клієнту.
Чи можуть різні клієнти отримувати різні запитання?
Саме для цього й призначена умовна логіка: одне посилання, але кожен тип клієнта отримує власний набір запитань.
Чи можна передавати дані в інші інструменти?
Так — вебхуки та REST API передають дані у вашу CRM або внутрішню систему.
Схожі матеріали
Спробуйте Gatherino безкоштовно
Безкоштовний тариф: 3 форми та 100 відповідей на місяць. Банківська картка не потрібна, дані зберігаються в ЄС.
Використати цей шаблон безкоштовно →