Formulaire d'onboarding client
L'intégration d'un nouveau client donne souvent lieu à une série d'e-mails : envoi des coordonnées, ajout de votre numéro d'entreprise, signature du consentement, transmission du logo… Un formulaire d'onboarding regroupe tout cela dans une seule URL. Grâce à la logique conditionnelle, chaque type de client ne répond qu'aux questions qui le concernent.
Bon à savoir : l'éditeur et le compte Gatherino sont disponibles en anglais ou en tchèque. Les formulaires que vos répondants remplissent peuvent s'afficher dans 18 langues, dont le français.
Où cela vous aide
Agence qui reprend un client
Identifiants d'accès, coordonnées de facturation, éléments de marque, consentement au traitement des données : en une seule étape, fichiers joints directement.
Nouveau collaborateur ou prestataire
Données personnelles, compte bancaire pour la paie ; les prestataires téléversent en plus leur attestation, selon le cas.
Client d'un cabinet comptable
Les entrepreneurs individuels remplissent une autre branche que les sociétés ; les assujettis à la TVA ajoutent des documents supplémentaires, les autres ne les voient jamais.
Comment ça marche
- 1
Composez les étapes
Un formulaire en plusieurs étapes : coordonnées → documents → consentements → signature.
- 2
Branches selon le type
Entrepreneur individuel / société, salarié / prestataire : chaque branche a ses propres champs.
- 3
Le client renseigne tout en une seule fois
Y compris les fichiers et une signature. La progression est sauvegardée au fil de la saisie.
- 4
Votre équipe est informée immédiatement
Notification par e-mail ou Discord, synthèse PDF dans vos archives, statut Nouveau → Traité.
Ce que vous obtenez
Téléversement de fichiers
Logos, contrats, attestations : pièces jointes conservées avec la réponse.
Branches conditionnelles
Champs différents pour les entrepreneurs individuels et les sociétés, les salariés et les prestataires.
Consentements signés électroniquement
Consentements RGPD et contractuels signés dans le même parcours.
Sauvegarde de la progression
Les clients peuvent interrompre et reprendre plus tard.
Notifications pour l'équipe
Message par e-mail ou Discord une seconde après l'envoi.
Synthèse PDF
L'ensemble de l'onboarding sous forme de document pour vos archives.
FAQ
Le formulaire peut-il recueillir des pièces jointes ?
Oui : le champ de téléversement accepte les documents et les images et les conserve avec la réponse.
Que se passe-t-il si un client ne termine pas ?
Les réponses incomplètes sont enregistrées ; vous les verrez comme « en cours » et pourrez relancer le client.
Des clients différents peuvent-ils recevoir des questions différentes ?
C'est précisément le rôle de la logique conditionnelle : une seule URL, mais chaque type de client reçoit son propre jeu de questions.
Peut-il alimenter d'autres outils ?
Oui : les webhooks et la REST API transmettent les données à votre CRM ou à votre système interne.
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